Фондовый рынок США в понедельник продемонстрировал серьезное падение, поскольку котировки нефти вновь стали падать после некоторого роста в пятницу. Курс доллара упал: индекс доллара, оценивающий курс американской валюты к корзине из шести валют-мажоров, упал на 0.2% до 99.369. Промышленный индекс Доу Джонса потерял 1.3% до 15885.22. Акции Caterpillar показали наихудшую динамику среди компонентов индекса Доу Джонса, подешевев на 5%. Индекс S&P 500 упал на 1.6%, причем в красной зоне оказались все 10 его секторов, а лидерами падения стали сектора энергетики (-4.52%) и материалов (-3.26%). Акции Exxon Mobil просели на 3.4%, Chevron – на 3.2%. Затянувшееся падение фондового рынка вызвало обеспокоенность возможной рецессией в США. Аналитики JP Morgan предостерегают, что риск экономического спада не совсем верно оценен, поскольку форвардные коэффициенты доходности акций (соотношение P/E) находятся выше типичных для рецессии значений. В то же время, аналитики Goldman Sachs отмечают, что риски экономического спада ограничены, и они ожидают роста ВВП в текущем году на 2%. Сегодня начинается двухдневное заседание ФРС и инвесторы будут пристально следить за тем, какую оценку ведомство даст экономике США и мировой экономике. Сегодня в 15:00 CET выйдет индекс недвижимости Кейса-Шиллера за ноябрь, прогноз положительный. В 15:45 CET агентство Markit обнародует индекс деловой активности в сфере услуг за январь. В 16:00 CET Consumer Board обнародует индекс уверенности потребителей за январь, прогноз положительный.
Европейские фондовые рынки в понедельник падали, поскольку на настроении инвесторов негативно сказалась динамика котировок нефти. Курс евро к доллару вырос, несмотря на низкое значение индекса общего состояния экономики немецкого института Ifo за январь. Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 потерял 0.6%, хотя ранее показывал рост. Немецкий DAX 30 упал на 0.3% до 9,736.15, французский CAC 40 и британский FTSE 100 упали на 0.4% и 0.6% соответственно. В наибольшей степени пострадали акции энергетических компаний, поскольку нефть вновь начала дешеветь. Акции глубоководной нефтедобывающей компании Seadrill Ltd. обвалились на 8.9%, норвежской Statoil – на 3%, а BP – на 0.7%. По данным немецкого института Ifo, индекс деловые настроений в производственном секторе Германии упал до минимума за год из-за слабого прогноза по объемам экспорта. Неожиданное снижение данного индекса в крупнейшей экономике еврозоны повышает вероятность того, что ЕЦБ всё же примет весной дополнительные меры по стимулированию экономики ЕС. Сегодня в 12:45 CET глава Банка Англии Карни выступит в Лондоне. Завтра в 8:00 CET в Германии выйдет индекс уверенности потребителей за февраль от Gfk. Других значимых экономических новостей в еврозоне сегодня не ожидается.
Индекс Nikkei сегодня потерял 2.4%, поскольку новый спал на рынке нефти усилил озабоченность инвесторов замедлением темпов роста мировой экономики. Курс иены укрепился: возрос спрос на японскую валюту как на безопасный актив. Другие фондовые рынки Азии сегодня тоже смотрели вниз. Китайский рынок акций показал резкое падение из-за новой распродажи активов, индекс голубых фишек CSI300 просел на 6.0%.
Фьючерсы на нефть сегодня вновь дешевеют, хотя на прошлой неделе активно росли в цене. Новый спад на рынке нефти был вызван данными о сокращении объемов её поставок в Китай, что возродило опасения замедления темпов роста мировой экономики. Объем ж/д перевозок нефти в Китае в 2015 году сократился на 11.9% с предшествующего года, а в 2014 году упал на 3.9%. В то же время, Ирак может продолжить наращивать объемы нефтедобычи в текущем году, и ожидается, что национальная нефтяная компания в Саудовской Аравии, Aramco, продолжит инвестировать в добычу нефти и газа, несмотря на низкие котировки нефти. Вышеупомянутые события указывают на ожидающееся замедление темпов роста спроса на сырую нефть в условиях роста ее избыточного предложения на мировом рынке.