ПАО «МТС-Банк» (MOEX: MBNK) стало одним из организаторов размещения новых выпусков биржевых облигаций ПАО «Газпром нефть» серий 005Р-11R и 005Р-12R.
Премаркетинг новых выпусков биржевых облигаций эмитента с переменным купоном стартовал с индикативными размерами спредов к ключевой ставке Банка России не более 160 базисных пунктов и сроком обращения три года (005Р-11R) и не более 180 базисных пунктов и сроком обращения пять лет (005Р-12R).
По итогам сбора книг заявок, прошедших 9 сентября 2026 года, спреды были установлены на уровнях 150 базисных пунктов к ключевой ставке Банка России для облигаций серии 005Р-11R и 170 базисных пунктов к ключевой ставке Банка России для облигаций серии 005Р-12R. На три года эмитент зафиксировал объем выпуска в размере 42 млрд рублей, на пять лет – 10 млрд рублей. Расчеты по выпускам облигаций прошли на площадке ПАО Московская Биржа 18 сентября 2026 года.
По итогам января-июля 2026 года МТС Банк занял четырнадцатую строчку в рэнкинге организаторов рыночных выпусков российских облигаций, подготовленного информационным агентством Cbonds.