МОСКВА, November 16, 2016/PRNewswire/ -- Код ISIN: XS0850393264, общий код: 085043188, код CUSIP: 117381AA1 (далее - "Облигации 2017", а их держатели - "Владельцы облигаций")
частной компании с ограниченной ответственностью Brunswick Rail Finance (далее - "Эмитент")
От лица отдельных Владельцев облигаций (далее - "Группа")
В пресс-релизе от 1 ноября 2016 года сообщалось о том, что компания Proxima Capital Group (далее - "Proxima") приглашена специализированным комитетом акционеров компании Brunswick Rail Ltd (далее - "Компания") в качестве финансового консультанта с исключительными правами и начинает процесс привлечения потенциальных инвесторов для приобретения до 100% акционерного капитала Компании.
Группа заявляет, что любая продажа пакетов акций Компании, составляющих более половины ее акционерного капитала, может представлять собой Переход контроля, согласно условиям облигационного проспекта, и приведет к возникновению у каждого Владельца облигаций права потребовать от Эмитента полного или частичного погашения своих Облигаций (Опцион пут в связи с Переходом контроля) в размере 101 процента от их номинальной стоимости вместе с накопленными и невыплаченными процентами и процентами на проценты (при наличии таковых).
Таким образом, все стороны, заинтересованные в приобретении акций Компании, должны понимать, что в течение 30 календарных дней с момента Перехода контроля Эмитент будет обязан сообщить Доверительному управляющему и Владельцам облигаций необходимую информацию, касающиюся осуществления Перехода контроля и процедуры, посредством которой Владельцы облигаций смогут реализовать свое право на предъявление Облигаций к досрочному погашению (Опцион пут) в связи с Переходом контроля.
Кроме того, Группа также хотела бы разъяснить, что предложение о реструктуризации, сделанное Группой в адрес Компании 22 июня 2016 года, было отклонено Компанией и утратило свою силу. Как указано в письме Группы в адрес Компании от 25 октября 2016 года, Группа не согласится на какое-либо предложение о реструктуризации, предусматривающее уменьшение номинальной стоимости Облигаций.
Если у Владельцев облигаций имеются какие-либо вопросы относительно позиции Группы, предлагаем им обращаться за разъяснениями к финансовым и юридическим консультантам Группы, используя представленную ниже контактную информацию:
PJT Partners
Martin Gudgeon (Мартин Гаджеон) / Sam Whittaker (Сэм Уиттекер)
Gudgeon@pjtpartners.com / Whittaker@pjtpartners.com
Shearman & Sterling
Solomon J. Noh / Clifford Atkins
Тел.: +44(0)20-7655-5000
solomon.noh@shearman.com / clifford.atkins@shearman.com
Source: PJT Partners