Фондовые индексы США в понедельник упали на ожиданиях роста процентных ставок в США по результатам июньского заседания ФРС, а не более поздних, как ожидалось ранее. Курс доллара упал, а иена укрепилась после того, как в апреле торговый дефицит Японии составил 823.5 млрд., что превысило ожидания: индекс доллара биржи ICE, оценивающий курс американской валюты к корзине из шести валют-мажоров, потерял 0.2% до 95.21. Промышленный индекс Доу Джонсапотерял 0.05% до 17492.93 из-за падения котировок Microsoft и Verizon shares. Индекс S&P 500 упал на 0.2% до 2048.04, закрывшись в минусе уже второй раз за последние три сессии, поскольку рост сектора материалов на 1.2% не смог нивелировать убытки коммунального (-1%) и энергетического (-0.3%) секторов. Индекс Nasdaq Composite упал на 0.1% до 4765.78. Инвесторы обеспокоены возможным ростом ставок ФРС уже в июне, поскольку обнародованный в среду протокол последнего заседания ФРС и недавние комментарии ряда представителей ФРС выступают в пользу ужесточения монетарной политики и о неверной оценке рынком вероятности роста ставок. В понедельник глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер заявил, что июньский рост ставок вероятен, если не выйдут слабые экономические данные. Глава ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард отметил, что если ставки будут слишком долго сохраняться на таком низком уровне, это может привести к финансовой нестабильности, а хорошее состояние рынка труда, приближение инфляции к целевым 2% и ослабление внешнего давления делают рост ставок оправданным. Инвесторы обеспокоены тем, что более высокая стоимость заимствований негативно скажется на возможности американских компаний расширять свою деятельность, поэтому снижают прогноз роста. В результате, рынок акций упал: индекс S&P 500 торгуется с соотношением цена/прибыль на акцию на отметке 16.4, хотя в начале мая этот показатель составлял еще 17. Торги шли вяло: оборот торгов на американских биржах составил всего 5.9 млрд. акций, что примерно на 18% ниже среднего объема торгов за последние 20 торговых дней. Сегодня в 16:00 CEST выйдут данные по продажам недвижимости на первичном рынке за апрель, прогноз положительный.
Европейские рынки в понедельник закрылись снижением из-за того, что немецкий Deutsche Bank понизил прогноз на 2016 год по европейскому фондовому рынку, а также из-за обвала котировок Bayer и Fiat Chrysler Automobiles. Курс евро к доллару почти не изменился, отыграв часть убытков, вызванных слабым предварительным отчетом Markit по композитному индексу деловой активности в еврозоне: его значение упало до 52.9 с апрельских 53, в то время как ожидался рост показателя. Индекс Stoxx Europe 600 потерял 0.5%. Акции Fiat Chrysler Automobiles упали на 4.4% на новостях о том, что немецкий регулятор подозревает автопроизводителя в использовании нелегального оборудования для фальсификации результатов тестов на выбросы в атмосферу. Немецкий DAX 30 потерял 0.7% до 9842.29 из-за обвала котировок Bayer на 5.7% на новостях о том, что компания сделала Monsanto предложение о приобретении последней за $62 млрд. наличными. Французский CAC 40 потерял 0.7%, британский FTSE 100 упал на 0.3%. Сегодня в 10:30 CEST в Великобритании вышли данные о чистых заимствованиях государственного сектора за апрель, они превысили ожидания, что является негативной новостью. В 11:00 CEST в Германии и еврозоне вышли индексы экономических настроений ZEW за май, они оказались хуже ожидаемого.
Азиатские фондовые индексы сегодня падают, поскольку сырьевые товары подешевели из-за укрепления американского доллара. Сводный фондовый индекс MSCI по азиатско-тихоокеанскому региону (без учета Японии) потерял 0.8%. Японский Nikkei сегодня упал на 0.9%, поскольку инвесторы понизили свои ожидания того, что японская иена будет девальвирована. Это произошло после того, как на прошлой неделе США предостерегли Японию от проведения интервенций, и сегодня министр финансов Японии Таро Асо заявил, что девальвация иены не планируется.
Фьючерсы на нефть сегодня продолжают дешеветь по мере укрепления доллара США. Вчера их котировки падали второй день подряд: июльский контракт на WTI подешевел на 0.7% до недельного минимума на отметке $48.08 за баррель на торгах в Нью-Йорке. Аналитики отмечают, что медвежье давление на нефть оказали вышедшие на прошлой неделе данные Baker Hughes о неизменном числе буровых установок, а также дождливая погода в Канаде, которая снизила обеспокоенность перебоями нефтедобычи в пострадавших от лесных пожаров регионах.