В пятницу котировки американских акций выросли. Это произошло благодаря отличному прогнозу продаж компании Applied Materials. Её акции взлетели почти на 14%. Кроме этого вышли хорошие данные по продаж на вторичном рынке жилой недвижимости в США. Индекс доллара, который рос почти всю неделю, почти не изменился в пятницу на фоне укрепления иены. Этому способствовало значительное увеличение положительного сальдо торгового баланса Японии. Сегодня в 15-45 СЕТ выйдет индекс деловой активности в промышленности (Manufacturing PMI) за май от агентства Markit. Прогноз — позитивный.
Европейские фондовые индексы сегодня снижаются на фоне корпоративных новостей. Fiat Chrysler может лишиться права продавать свои автомобили в Германии, если они не будут соответствовать экологическим требованиям. Акции компании подешевели на 3,7%. Котировки немецкой компании Bayer упали на 3,2% после сообщения о её планах приобрести американского производителя семян Monsanto за $62 млрд. Отметим, что Deutsche Bank заявил, что «не видит» потенциала для дальнейшего роста европейского фондового рынка до конца года. Основной причиной для такого пессимизма, по его мнению, является ожидаемое повышение ставки ФРС и замедление китайской экономики. Сегодня утром были опубликованы индексы деловой активности PMI в Германии, которые выросли, а также аналогичные индикаторы Еврозоны в целом — они понизились. Мы не исключаем, что показатели немецкой экономики, в случае своего ухудшения, могут негативно повлиять на европейские фондовые рынки. Сегодня в 16-00 СЕТ в Еврозоне выйдет индекс уверенности потребителей за май. Прогноз — позитивный.
Nikkei сегодня понизился на фоне заявления японского министра финансов Таро Асо о том, что запланированное на апрель следующего года повышение налога с продаж всё же состоится. Дополнительным фактором снижения акций японских компаний стало укрепление иены после хороших данных по внешней торговли Японии за апрель. Дорогая валюта снижает конкурентоспособность компаний — экспортёров. Положительное сальдо торгового баланса в апреле составило 823,5 млрд иен ($7,5 млрд). Это заметно больше ожидавшихся +492,8 млрд иен. Отметим, что сальдо оказалось положительным уже 3-й месяц подряд. Следующая значимая статистика по Японии выйдет в пятницу — инфляция за апрель.
Котировки нефти немного понизились в понедельник. Иран заявил, что не планирует останавливать увеличение добычи и экспорта. Сейчас поставки иранской нефти на мировые рынки составляют 2 млн. баррелей в день. К середине лета они увеличатся до 2,2 млн. Ещё одним фактором в поддержку нефтяных котировок стала стабилизация количества работающих буровых установок в США. В этом году их стало меньше на 218 штук. Сейчас работают 318 буровых, что является минимумом с октября 2009 года. Часть инвесторов полагают, что дальнейшего сокращения количества буровых установок уже не будет. Между тем, инвестиционный банк Goldman Sachs распространил прогноз о том, что до 2020 года нефтяные котировки будут находиться в диапазоне $50-60 за баррель. Банк Morgan Stanley отметил снижение разведочного бурения и открытия новых месторождений нефти до минимума с 1952 года. В прошлом году вне США удалось найти месторождения с запасами всего лишь 2,8 млрд. баррелей. Этого хватит только на один месяц мирового потребления. Информация от банков немного поддержала текущие цены на нефть.Стоимость говядины понизилась в пятницу. Этому способствовало сообщение Министерства сельского хозяйства США об увеличении количества коров на откормочных площадках на 7,5% в апреле по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом цена говядины с начала года понизилась лишь на 2%. Теоретически, такая разница могла бы стать фактором дальнейшего падения котировок на мясо крупного рогатого скота. Несмотря на это, за последнюю неделю объём позиций на покупку (net-long) на Чикагской бирже увеличился на 88%.