Фондовые рынки США в понедельник закрылись небольшим ростом, поскольку акции компаний сектора здравоохранения подскочили в цене, а промышленные компании из индекса Доу упали вслед за нефтью. Доллар США продолжил укрепляться после того, как Президент ФРБ Нью-Йорка Вильяма Дадли дал меньше надежд на рост процентных ставок, чем ожидали инвесторы. В пятницу Вильям Дадли – голосующий член Комитета ФРС по монетарной политике, который считается близким союзником главы ФРС Джанет Йеллен – заявил, что в текущем году разумно ожидать двукратное повышение процентных ставок.Индекс доллара биржи ICE, оценивающий курс американской валюты к корзине из шести валют-мажоров, вырос на 0.3% до 94.133. Промышленный индекс Доу Джонса подешевел на 0.2% до 17705.91 из-за падения котировок Caterpillar на 3.5%. Акции Chevron и United Technologies тоже показали слабую динамику. Индекс S&P 500 вырос на 0.1% до отметки 2058.69 благодаря росту сектора здравоохранения на 1.1%, что нивелировало падение секторов энергетики, сырья и материалов, промышленности. Склонность инвесторов к риску сократилась на новостях о том. что правительство Китая не будет прибегать к чрезмерным инвестициям или большому росту объемов кредитования для стимулирования экономического роста. Инвесторы также были озабочены сокращением корпоративной прибыли: в первом квартале падение прибыли компаний из индекса S&P 500 составило -5.1%, а выручка упала на 1.9%. Сегодня в 12:00 CEST Национальная Федерация независимого бизнеса США обнародовала индекс оптимизма малого бизнеса за март, значение превысило ожидания. В 16:00 CEST выйдет Обзор оборота рабочей силы и рынка труда за март, а также данные по оптовым запасам и продажам за март и апрель.
Европейские рынки в понедельник закрылись ростом. Курс евро упал после заявления вице-президента ЕЦБ Витора Констанцио, что у ЕЦБ еще есть инструменты для стимулирования инфляции до целевого уровня, близкого к 2%. Индекс Stoxx Europe 600 прибавил 0.5%. Рост котировок нефти способствовал росту уверенности инвесторов в начале торговой сессии, однако их последующее снижение негативно сказалось на энергетическом и горнодобывающем секторах. Акции Tullow Oil потеряли 5.4%, Repsol SA упали на 3%. На рыночных настроениях плохо сказалась и слабая статистика по экономике Китая: экспорт из Китая потерял в апреле 1.8% в годовом выражении, а импорт рухнул на 10.9%. Акции Anglo American обвалились на 14%, Glencore plc на 9%, а Rio Tinto - на 7.9%. Немецкий индекс DAX 30 вырос на 1.1% до 9980.49 на положительной статистике: промышленные запасы в Германии выросли больше, чем ожидавшийся их рост на 0.7% после падения в феврале на 0.8%. Французский индекс CAC 40 прибавил 0.5%, британский FTSE 100 потерял 0.2%. Сегодня в Германии вышли данные о падении промышленного производства в марте на 0.3% вместо ожидавшегося падения на 0.2%, хотя за квартал показатель вырос на 1.8%. Экспорт из Германии в марте неожиданно вырос на 1.9%, а импорт сократился на 2.3%. Сегодня в 10:30 CEST в Великобритании вышли данные по торговому балансу, дефицит оказался меньше, чем ожидалось.
Азиатские рынки сегодня растут после выхода неоднозначной статистики по инфляции в Китае, что снизило обеспокоенность дефляционными рисками в стране. Индекс потребительских цен в апреле вырос на 2.3% за год благодаря росту цен на сырьевые товары, а индекс цен производителей растет второй месяц подряд. Индекс Nikkei сегодня закрылся ростом на 2.2% за счет падения курса иены к доллару до двухнедельного минимума на отметке ¥108.88 после того, как министр финансов Японии Таро Асо отметил готовность провести валютные интервенции с целью ослабления национальной валюты, если она продолжит укрепляться дальше.
Фьючерсы на нефть сегодня растут после падения в понедельник на сообщениях о том, что лесные пожары в Канаде могут не иметь такого негативного эффекта на объем национальной нефтедобычи, как ожидалось. В понедельник июльские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 3.8% до $43.63 за баррель на торгах на бирже ICE Futures в Лондоне. Дополнительным негативом для нефти стала новость о том, что бывший глава государственной компании Aramco Халид аль-Фалих сменил Али аль-Наими на посту министра нефти Саудовской Аравии. Ожидается, что Халид аль-Фалих выберет стратегию защиты доли Саудовской Аравии на нефтяном рынке, что делает подписание сделки по ограничению объемов нефтедобычи с крупными нефтедобывающими странами за пределами ОПЕК еще менее вероятным.