Фондовые индексы США упали до трехнедельного минимума, поскольку слабая макроэкономическая статистика из Китая усилила обеспокоенность замедлением темпов роста мировой экономики, а падение котировок нефти негативно сказалось на энергетическом и сырьевом секторах. Индекс деловой активности в производственном секторе Китая от Caixin в апреле упал 14й месяц подряд.
Доллар США укрепился: индекс доллара биржи ICE, оценивающий курс американской валюты к корзине из шести валют-мажоров, прибавил 0.5% до 93.044. Промышленный индекс Доу Джонса упал на 0.8% до 17750.91 из-за обвала котировок акций JP Morgan Chase и United Technologies на 2% и 2.3% соответственно. Индекс S&P 500 потерял 0.9% до 2063.37, причем в минусе оказались все десять его секторов, а сектора энергетики и сырья и материалов стали лидерами падения, потеряв по 2.2% и 1.7% соответственно. Индекс Nasdaq Composite упал на 1.1%, а акции Apple прибавили 1.6% после убытков на протяжении восьми сессий подряд. Что касается выхода макроэкономической статистики, продажи автомобилей в апреле выросли больше, чем ожидалось, благодаря дешевому кредитованию и низким ценам на бензин, однако акции автопроизводителей всё равно упали: General Motors и Ford Motors потеряли по 1.6% и 1.4% соответственно. Президент ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер отметила, что если перед очередным повышением процентных ставок ждать, пока рынки придут в баланс, это может привести к росту волатильности и ожиданий того, ставки будут повышены уже на июньском заседании ФРС. Последняя экономическая статистика указала на замедление темпов роста американской экономики в первом квартале, а также на снижение темпов инфляции вместо ставки на их рост. И хотя ФРС может выступить за рст ставок по итогам июньского заседания, ведомству придется найти доказательства ускорения экономического роста в США. Если в пятницу выйдет неожиданно хороший отчет по рынку труда, это может стать основанием для ужесточения монетарной политики, к примеру, если отчет укажет на рост уровня оплаты труда наряду с ростом занятости. Сегодня в 13:00 CET в Сша выйдут данные по заявкам на ипотеку. В 14:15 CET станет известно изменение занятости в несельскохозяйственном секторе за апрель от ADP, предварительный прогноз для доллара положительный. В 14:30 CET станет известен торговый баланс за март, прогноз положительный. В 16:00 CET выйдет индекс Института управления поставками за апрель в сфере услуг и производственные заказы за март, прогноз положительный.
Фондовые индексы Европы закрылись на трехнедельном минимуме, поскольку акции банков и сырьевых компаний обвалились вслед за нефтью и на слабой корпоративной отчетности. Курс евро вырос к доллару, достигнув $1.1618 – своего очередного максимума с августа. Индекс Stoxx Europe 600 потерял 1.7%, причем сектора сырья и материалов, энергетический и финансовый стали лидерами падения. Немецкий DAX 30 упал на 1.9% до 9926.77, поскольку укрепление евро лишило экспортеров шансов на повышение стоимости своих товаров на внешних рынках. Сокращение операционной прибыли стало другим негативным фактором, который привел к обвалу акций BMW на 3.8%. Французский CAC 40 упал на 1.6%. Британский FTSE 100 потерял 0.9% также за счет неожиданного снижения индекса деловой активности в производственном секторе Великобритании до трехлетнего минимума. Сегодня в 10:30 CET в Великобритании вышли негативные данные по индексу деловой активности в сфере недвижимости за май. В 11:00 CET агентство Eurostat обнародовало негативные данные по розничным продажам в еврозоне в марте.
Азиатские рынки сегодня падают, а фондовые индексы Китая отыгрывают понесенные ранее убытки после того, как Народный Банк Китая установил курс юаня на отметке 6.4943 за доллар США, ослабив курс на 0.59% с предыдущей отметки в 6.4565. Фондовые индексы Австралии смотрят вниз, поскольку падение котировок нефти привело к распродаже акций сырьевых компаний.
Фьючерсы на нефть сегодня растут в цене, поскольку объем нефтедобычи в Канаде сократился из-за проблем с перебоями в производстве по причине распространения разрушительных пожаров неподалеку от нефтеносных песков. Вчера фьючерсы на WTI подешевели на 2.5% до $43.65 за баррель на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже, что указывает на ожидание роста объемов нефтедобычи странами ОПЕК. Сегодня в 16:30 CET Управление энергетической информацией обнародует данные по запасам товарной нефти в США. По обнародованным во вторник данным частной промышленной группы API, на прошлой неделе товарные запасы нефти в США выросли на 1.3 млн. баррелей до 539.7 млн. баррелей.