В опросе приняли участие 1223 компании из России и стран СНГ, занимающиеся разработкой, производством, интеграцией и продажей систем мониторинга транспорта и контроля расхода топлива.
Исследование показало, что российский рынок транспортной телематики в количественном выражении увеличился на 340 000 оборудованных транспортных средств, при этом темп роста относительно 2013 года оказался отрицательным. Количество подключений снизилось на 15 %. Хотя еще прошлогоднее исследование Omnicommзафиксировало нулевой темп роста 2013 года по сравнению с 2012 годом. Менее заметно спад отразился на датчиках уровня топлива и составил 5%, а это 210 000 установок в год.
Динамику новых подключений систем мониторинга транспорта и датчиков уровня топлива за последние 5 лет можно проследить в таблице №1.
|
год |
количество подключений |
|
2010 |
260 000 |
|
2011 |
340 000 |
|
2012 |
400 000 |
|
2013 |
400 000 |
|
2014 |
340 000 |
Таблица №1
Лидерами рынка среди производителей терминалов, по данным аналитического центра Omnicomm, в 2014 году стали компании ТехноКом (54 000 оснащенных транспортных средств), ГалилеоСкай (48 000 оснащенных транспортных средств и Omnicomm (32000 оснащенных транспортных средств).
|
Производитель |
ТС, шт |
Доля рынка |
|
ТехноКом |
54 000 |
16% |
|
ГалилеоСкай |
48 000 |
14% |
|
Omnicomm |
32 000 |
9% |
|
Teltonika |
19 000 |
6% |
|
СКАУТ |
16 000 |
5% |
|
Fort Telecom |
6 000 |
2% |
|
Ритм |
6 000 |
2% |
|
Микро Лайн |
6 000 |
2% |
Компания Omnicommувеличила свою долю на рынке с 6% до 9%, поднявшись с 4-го на 3-е место по сравнению с 2013 годом.
В таблице №2 представлена динамика продаж производителей терминалов за последние 5 лет.
|
Компания |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
|
ТехноКом |
25 000 |
20 000 |
19 000 |
16 000 |
16 000 |
|
ГалилеоСкай |
1 000 |
3 000 |
5 000 |
15 000 |
14 000 |
|
Omnicomm |
1 000 |
2 000 |
3 000 |
6 000 |
9 000 |
Таблица №2
В сегменте систем контроля расхода топлива, включающих помимо навигационно-телематического терминала, специализированные датчики уровня топлива, лидерами стали компании Omnicomm (125 000 оснащенных транспортных средств), Технотон (22 000 оснащенных транспортных средств) и Эскорт (16 000 оснащенных транспортных средств). Соответственно доля рынка каждой компании по сравнению с 2013 годом также увеличилась. Не лишним будет отметить, что проникновение контроля топлива на рынок мониторинга транспорта увеличилось на 7% и составило 62%.
В таблице № 3 представлена динамика продаж производителей датчиков уровня топлива за последние 5 лет.
|
Компания |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
|
Omnicomm |
45 000 |
57 000 |
59 000 |
60 000 |
|
Технотон |
11 000 |
9 000 |
7 000 |
10 000 |
Таблица №3
Специалистами Аналитического центра Omnicommтакже проведен сравнительный анализ по количеству подключенных транспортных средств к программному обеспечению известных разработчиков для нужд транспортной телематики. Лидерами в сегменте разработчиков стали компании Гуртам Gurtam (110 000 новых подключений), ТехноКом (52 000 новых подключений), Omnicomm (29 000 новых подключений).
По сравнению с 2013 годом компания Omnicommувеличила долю рынка на 3%.
|
Разработчик |
ТС, шт |
Доля рынка |
|
Gurtam |
110 000 |
32% |
|
ТехноКом |
52 000 |
15% |
|
Omnicomm |
29 000 |
9% |
|
СКАУТ |
18 000 |
5% |
|
Fort Telecom |
7 000 |
2% |
|
Ритм |
6 000 |
2% |
|
Локарус |
6 000 |
2% |
Динамику подключений транспортных средств к программному обеспечению за 5 лет можно проследить в таблице № 4.
|
Компания |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
ТехноКом |
25 000 |
20 000 |
17 000 |
14 000 |
15 000 |
|
Gurtam |
7 000 |
14 000 |
23 000 |
33 000 |
32 000 |
|
Omnicomm |
1 000 |
2 000 |
3 000 |
6 000 |
9 000 |
Таблица №4
В этом году в исследование также попали тахографы. В 2014 году большинство участников рынка транспортной телематики ожидали определенного роста, драйвером которого должно было стать, в первую очередь, действие приказа № 36 Минтранса РФ об оснащении транспорта тахографами нового образца, которые могут выполнять основные функции мониторинга транспорта и контроля расхода топлива.
Для понимания, сколько компаний-интеграторов на рынке сегодня занимается тахографией, Аналитический центр Omnicommпровел опрос. Результаты таковы, что из 1223 компаний 48% занимаются только мониторингом транспорта, 41% - и мониторингом, и тахографами, и лишь 11% исключительно тахографами.
Объем рынка тахографов составил 100 000 штук в год. Лидерами стали компании Штрих-М (35 000 проданных тахографов), Инкотекс (22 000 проданных тахографов) и Атол (19 000 проданных тахографов).
|
Компания |
Установлено, шт |
Доля рынка |
|
Штрих-М |
35 000 |
35% |
|
Инкотекс |
22 000 |
22% |
|
Атол |
19 000 |
19% |
|
Континентал |
14 000 |
14% |
|
КЗТА |
2 000 |
2% |
Комментируя результаты проведенного исследования, исполнительный директор компании Omnicomm Александр Селиванов отметил: «Данное исследование аналитический центр Omnicomm проводит 5-ый год подряд, детально изучая российский рынок транспортной телематики. Данный анализ позволяет нам объективно смотреть на рынок и на основе полученных данных корректировать курс развития компании. Радует, что выбранный нами вектор «надежный продукт плюс качественный сервис» позволяет нам расти даже на падающем рынке. В этом году мы продолжим двигаться в направлении надежного и комфортного использования нашего оборудования».